Cara Menambah Prospek Secara Manual dalam Housing Market CRM
Tutorial 20 daripada 181
Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris
Pertanyaan daripada portal menjadi prospek dalam Housing Market CRM secara automatik, tetapi pelanggan yang datang sendiri, panggilan telefon dan rujukan perlu ditambah secara manual. Tutorial ini mencipta prospek daripada papan Tasks (Tugasan): kami memberikannya tajuk dan penerangan, menugaskannya kepada seorang ejen, menetapkan statusnya, kategori, peringatan dan tarikh akhir, memautkan kenalan, menanda hartanah yang diminati pembeli, dan menyimpan. Prospek baharu itu terus muncul dalam kolum New Task (Tugasan Baharu), sedia diuruskan seperti mana-mana pertanyaan yang datang daripada portal.
Dalam tutorial ini anda akan mempelajari
- Di mana untuk memulakan prospek baharu
- Medan yang diperlukan oleh prospek
- Cara melampirkan kenalan dan hartanah
- Cara peringatan dan tarikh akhir berfungsi
Ikuti bersama: langkah-langkahnya
- Buka Tasks, papan prospek anda.
- Klik + New Task.
- Beri prospek itu tajuk yang jelas.
- Tambah penerangan ringkas.
- Pilih siapa yang menguruskan prospek.
- Tetapkan tarikh akhir…
- Cari kenalan itu…
- …dan pilih daripada senarai.
- Tanda hartanah yang diminati mereka.
- Klik Save (Simpan).
- Prospek muncul dalam New Task pada papan anda.