Cara Menambahkan Prospek Secara Manual di Housing Market CRM
Tutorial 20 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Pertanyaan dari portal otomatis menjadi prospek di Housing Market CRM, tetapi calon pembeli yang datang langsung, menelepon, atau datang dari rujukan harus ditambahkan secara manual. Tutorial ini membuat prospek dari papan Tugas: kami memberinya judul dan deskripsi, menugaskannya kepada seorang agen properti, menetapkan status, kategori, pengingat, dan tenggat waktunya, menautkan kontak, menandai properti yang diminati pembeli, lalu menyimpannya. Prospek baru langsung muncul di kolom Tugas Baru, siap dikerjakan seperti pertanyaan mana pun yang masuk dari portal.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Tempat memulai prospek baru
- Kolom apa saja yang diperlukan sebuah prospek
- Cara melampirkan kontak dan properti
- Cara kerja pengingat dan tenggat waktu
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka Tugas, papan prospek Anda.
- Klik + New Task.
- Beri prospek judul yang jelas.
- Tambahkan deskripsi singkat.
- Pilih siapa yang menangani prospek.
- Tetapkan tenggat waktu…
- Cari kontaknya…
- …lalu pilih dari daftar.
- Tandai properti yang diminatinya.
- Klik Save.
- Prospek muncul di Tugas Baru pada papan Anda.