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Housing Market GroupHousing Market GroupAnleitungen

So fügen Sie einen Lead manuell in Housing Market CRM hinzu

Anleitung 20 von 181 · 55 Sek.

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Anfragen aus Portalen werden in Housing Market CRM automatisch zu Leads, doch Laufkundschaft, Telefonate und Empfehlungen müssen Sie von Hand erfassen. In diesem Tutorial erstellen wir einen Lead über das Board Tasks (Aufgaben): Wir vergeben Titel und Beschreibung, weisen ihn einem Makler zu, legen Status, Kategorie, Erinnerung und Frist fest, verknüpfen den Kontakt, markieren die Immobilie, für die sich der Käufer interessiert, und speichern. Der neue Lead erscheint sofort in der Spalte New Task (Neue Aufgabe) und kann wie jede Anfrage aus einem Portal bearbeitet werden.

In dieser Anleitung lernen Sie

  • Wo Sie einen neuen Lead anlegen
  • Welche Felder ein Lead benötigt
  • Wie Sie Kontakt und Immobilie verknüpfen
  • Wie Erinnerungen und Fristen funktionieren

Zum Mitmachen: die Schritte

  1. Öffnen Sie Tasks, Ihr Lead-Board.
  2. Klicken Sie auf + New Task.
  3. Geben Sie dem Lead einen klaren Titel.
  4. Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu.
  5. Wählen Sie den zuständigen Makler.
  6. Legen Sie eine Frist fest …
  7. Suchen Sie den Kontakt …
  8. … und wählen Sie ihn aus der Liste.
  9. Markieren Sie die gewünschte Immobilie.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Der Lead erscheint unter New Task auf Ihrem Board.