Comment ajouter un lead manuellement dans Housing Market CRM

Tutoriel 20 sur 181 · 55 s

Les demandes de renseignements provenant des portails deviennent automatiquement des leads dans Housing Market CRM, mais les visites spontanées, les appels téléphoniques et les recommandations doivent être ajoutés à la main. Ce tutoriel crée un lead depuis le tableau Tasks : nous lui donnons un titre et une description, l’assignons à un courtier immobilier, définissons son statut, sa catégorie, son rappel et son échéance, lions le contact, marquons la propriété qui intéresse l’acheteur, puis enregistrons. Le nouveau lead apparaît aussitôt dans la colonne New Task, prêt à être traité comme toute demande de renseignements venue d’un portail.