Housing Market CRM でリードを手動で追加する方法

チュートリアル 20 / 181

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ポータル経由の問い合わせは Housing Market CRM で自動的にリードになりますが、飛び込み来店・電話・紹介によるリードは手作業で追加する必要があります。このチュートリアルでは Tasks（タスク）ボードからリードを作成します。タイトルと説明を入力し、担当の不動産会社スタッフを割り当て、ステータス・カテゴリー・リマインダー・期限を設定し、連絡先を紐付け、購入希望者が関心を持っている物件をタグ付けして保存します。新しいリードはすぐに New Task（新規タスク）列に表示され、ポータルから届いた問い合わせと同じように対応できます。