Como Adicionar um Lead Manualmente no Housing Market CRM

Tutorial 20 de 181 · 55 s

As solicitações do portal se tornam leads automaticamente no Housing Market CRM, mas quem chega sem aviso, liga por telefone ou vem por indicação precisa ser adicionado manualmente. Neste tutorial criamos um lead a partir do quadro Tasks (Tarefas): damos um título e uma descrição, atribuímos a um corretor de imóveis, definimos status, categoria, lembrete e prazo, vinculamos o contato, marcamos o imóvel que interessa ao comprador e salvamos. O novo lead aparece na coluna New Task (Nova tarefa) na hora, pronto para ser trabalhado como qualquer solicitação vinda de um portal.

Neste tutorial você vai aprender

Onde começar um novo lead
Quais campos um lead exige
Como anexar um contato e um imóvel
Como funcionam lembretes e prazos

Acompanhe: os passos

Abra Tasks, seu quadro de leads.
Clique em + New Task.
Dê ao lead um título claro.
Adicione uma descrição curta.
Escolha quem cuida do lead.
Defina um prazo…
Busque o contato…
…e selecione-o na lista.
Marque o imóvel que interessa a ele.
Clique em Save (salvar).
O lead aparece em New Task no seu quadro.