كيفية إضافة عميل محتمل يدويًا في Housing Market CRM

الدرس 20 من 181 · 55 ث

تتحوّل استفسارات البوابة إلى عملاء محتملين في Housing Market CRM تلقائيًا، أما الزيارات المباشرة والمكالمات الهاتفية والإحالات فتحتاج إلى إضافة يدوية. في هذا الدرس ننشئ عميلًا محتملًا من لوحة Tasks (المهام): نمنحه عنوانًا ووصفًا، ونعيّنه إلى وكيل عقاري، ونحدّد حالته وفئته والتذكير والموعد النهائي، ونربط جهة الاتصال، ونضع وسمًا للعقار الذي يهتم به المشتري، ثم نحفظ. يظهر العميل المحتمل الجديد في عمود New Task (مهمة جديدة) على الفور، جاهزًا للعمل عليه مثل أي استفسار وارد من بوابة.