Πώς να προσθέσετε υποψήφιο πελάτη χειροκίνητα στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 20 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Τα αιτήματα από τις πύλες γίνονται αυτόματα υποψήφιοι πελάτες στο Housing Market CRM, όμως οι επισκέψεις στο γραφείο, τα τηλεφωνήματα και οι συστάσεις πρέπει να προστεθούν χειροκίνητα. Σε αυτόν τον οδηγό δημιουργούμε έναν υποψήφιο πελάτη από τον πίνακα «Tasks» (Εργασίες): του δίνουμε τίτλο και περιγραφή, τον αναθέτουμε σε κτηματομεσίτη, ορίζουμε κατάσταση, κατηγορία, υπενθύμιση και προθεσμία, συνδέουμε την επαφή, επισημαίνουμε το ακίνητο που ενδιαφέρει τον αγοραστή και αποθηκεύουμε. Ο νέος υποψήφιος πελάτης εμφανίζεται αμέσως στη στήλη «New Task» (Νέα εργασία), έτοιμος να τον διαχειριστείτε όπως κάθε αίτημα που ήρθε από μια πύλη.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Από πού ξεκινάτε νέο υποψήφιο πελάτη
- Ποια πεδία χρειάζεται ένας υποψήφιος πελάτης
- Πώς συνδέετε επαφή και ακίνητο
- Πώς λειτουργούν οι υπενθυμίσεις και οι προθεσμίες
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε το Tasks, τον πίνακα υποψήφιων πελατών.
- Πατήστε + New Task.
- Δώστε σαφή τίτλο στον υποψήφιο πελάτη.
- Προσθέστε σύντομη περιγραφή.
- Επιλέξτε ποιος τον αναλαμβάνει.
- Ορίστε προθεσμία…
- Αναζητήστε την επαφή…
- …και επιλέξτε την από τη λίστα.
- Επισημάνετε το ακίνητο που τον ενδιαφέρει.
- Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).
- Ο υποψήφιος πελάτης εμφανίζεται στο New Task.