如何在 Housing Market CRM 中手动添加线索
教程 20/181 · 55秒
门户咨询会自动进入 Housing Market CRM 成为线索，但上门客户、电话来电和转介需要手动添加。本教程从 Tasks（任务）看板创建一条线索：填写标题和描述，指派给房产经纪人，设置状态、类别、提醒和截止日期，关联联系人，标记买家感兴趣的房源，然后保存。新线索会立即出现在 New Task（新任务）栏中，可以像门户咨询一样跟进处理。
在本教程中您将学到
- 从哪里新建线索
- 线索需要填写哪些字段
- 如何关联联系人和房源
- 提醒和截止日期如何运作
跟着做：操作步骤
- 打开 Tasks，这是您的线索看板。
- 点击 + New Task。
- 为线索填写清晰的标题。
- 添加简短描述。
- 选择由谁跟进该线索。
- 设置截止日期……
- 搜索联系人……
- ……并从列表中选择。
- 标记对方感兴趣的房源。
- 点击 Save（保存）。
- 线索出现在看板的 New Task 中。