如何在 Housing Market CRM 中手動新增潛在客戶
教學 20/181 · 55秒
入口網站的諮詢會自動成為 Housing Market CRM 中的潛在客戶，但親臨門市、電話來電與轉介則需要手動新增。本教學示範如何從 Tasks 看板建立潛在客戶：我們為它填寫標題與說明、指派給房仲、設定狀態、類別、提醒與期限，連結聯絡人，標記買方感興趣的物件，然後儲存。新的潛在客戶會立即出現在 New Task 欄位中，可以像任何來自入口網站的諮詢一樣進行跟進。
在本教學中您將學到
- 從何處建立新的潛在客戶
- 潛在客戶需要填寫哪些欄位
- 如何附加聯絡人與物件
- 提醒與期限如何運作
跟著做：操作步驟
- 開啟 Tasks，您的潛在客戶看板。
- 點擊 + New Task。
- 為潛在客戶填寫清楚的標題。
- 加入簡短說明。
- 選擇由誰負責這位潛在客戶。
- 設定期限……
- 搜尋聯絡人……
- ……並從清單中選取。
- 標記對方感興趣的物件。
- 點選 Save（儲存）。
- 潛在客戶會出現在看板的 New Task 中。