كيفية استيراد العملاء المحتملين والصفقات من ملف إلى Housing Market CRM

الدرس 37 من 181

فيديو هذا الدرس قيد التحديث حاليًا. الخطوات المكتوبة أدناه تغطي المحتوى نفسه. شاهد النسخة الإنجليزية

استيراد ملف إلى Housing Market CRM مجاني في كل الخطط، بما في ذلك Free. إلى جانب جهات الاتصال، تجلب أداة الاستيراد عملاءك المحتملين وصفقاتك من ملف CSV أو TSV أو Excel، حتى 5,000 صف لكل ملف. يستورد هذا الدرس ملف عملاء محتملين: اختر «Leads»، وحدّد الملف، وتحقّق من الأعمدة وصيغة التاريخ، واقرأ نتيجة التشغيل التجريبي، ثم استورد. ثم يفعل الأمر نفسه مع ملف صفقات بمبالغ بعملة USD.

في هذا الدرس ستتعلم

أن استيراد الملفات مجاني في كل الخطط
كيفية استيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات
كيفية استيراد الصفقات بمبالغها وعملتها
ما يخبرك به التشغيل التجريبي قبل كتابة أي بيانات

تابع معنا: الخطوات

افتح حسابك في Housing Market CRM.
افتح «العقارات» من القائمة الجانبية.
انقر «استيراد».
استيراد الملفات مجاني في كل الخطط، حتى 5,000 صف لكل ملف.
اختر «Leads».
انقر «اختيار ملف» وحدّد ملف CSV أو Excel.
كل حقل مرتبط بعمود من ملفك. تحقّق منها.
حدّد طريقة كتابة التواريخ في ملفك.
انقر «تشغيل تجريبي». لم تُكتب أي بيانات بعد.
يُظهر التشغيل التجريبي الصفوف التي بها أخطاء، مثل تاريخ غير ممكن.
انقر «استيراد 5 صفوف إلى Leads».
عملاؤك المحتملون الآن في Housing Market CRM. لم يُراسل أحد.
انقر «استيراد ملف آخر».
الآن اختر «الصفقات».
حدّد ملف الصفقات بالطريقة نفسها.
تحتاج الصفقات إلى مبلغ وعملة: هنا USD، من الملف.
نفّذ التشغيل التجريبي...
...ثم استورد صفقاتك.
كل عملية استيراد مُدرجة ضمن «الاستيرادات السابقة».
مجاني في كل الخطط: جهات الاتصال والعملاء المحتملون والصفقات.