So importieren Sie Leads und Deals aus einer Datei in Housing Market CRM

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Der Import einer Datei in Housing Market CRM ist in jedem Tarif kostenlos, auch in Free. Neben Kontakten übernimmt das Import-Werkzeug Ihre Leads und Ihre Deals aus einer CSV-, TSV- oder Excel-Datei, bis zu 5,000 Zeilen pro Datei. In diesem Tutorial importieren wir eine Leads-Datei: Leads auswählen, Datei auswählen, Spalten und Datumsformat prüfen, Testlauf lesen und importieren. Danach dasselbe für eine Deals-Datei mit Beträgen in USD.

In dieser Anleitung lernen Sie

Dass Datei-Importe in jedem Tarif kostenlos sind
Wie Sie Leads aus einer Tabelle importieren
Wie Sie Deals mit Betrag und Währung importieren
Was der Testlauf Ihnen zeigt, bevor etwas geschrieben wird

Zum Mitmachen: die Schritte

Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
Öffnen Sie Immobilien im linken Menü.
Klicken Sie auf Import.
Datei-Importe sind in jedem Tarif kostenlos, bis zu 5,000 Zeilen pro Datei.
Wählen Sie Leads.
Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie Ihre CSV- oder Excel-Datei.
Jedes Feld wird einer Spalte Ihrer Datei zugeordnet. Prüfen Sie sie.
Geben Sie an, wie Datumsangaben in Ihrer Datei geschrieben sind.
Klicken Sie auf Testlauf starten. Noch wird nichts geschrieben.
Der Testlauf zeigt die Zeilen mit Fehlern, etwa ein unmögliches Datum.
Klicken Sie auf 5 Zeilen in Leads importieren.
Ihre Leads sind im CRM. Niemand wurde per E-Mail benachrichtigt.
Klicken Sie auf Weitere Datei importieren.
Wählen Sie nun Deals.
Wählen Sie die Deals-Datei genauso aus.
Deals brauchen Betrag und Währung: hier USD, aus der Datei.
Testlauf starten …
… dann Ihre Deals importieren.
Jeder Import steht unter Frühere Importe.
In jedem Tarif kostenlos: Kontakte, Leads und Deals.