फ़ाइल से Housing Market CRM में लीड और डील इम्पोर्ट कैसे करें
ट्यूटोरियल 37 / 181
इस ट्यूटोरियल का वीडियो अभी अपडेट हो रहा है। नीचे लिखे गए चरण वही सामग्री समझाते हैं। अंग्रेज़ी संस्करण देखें
Housing Market CRM में फ़ाइल इम्पोर्ट करना हर प्लान पर मुफ़्त है, Free पर भी। संपर्कों के अलावा इम्पोर्ट टूल आपकी लीड और आपकी डील भी CSV, TSV या Excel फ़ाइल से लाता है, हर फ़ाइल में 5,000 पंक्तियों तक। इस ट्यूटोरियल में एक लीड फ़ाइल इम्पोर्ट की जाती है: 'लीड (Leads)' चुनें, फ़ाइल चुनें, कॉलम और तारीख़ का फ़ॉर्मैट जाँचें, ड्राई रन पढ़ें और इम्पोर्ट करें। इसके बाद USD में रकम वाली एक डील फ़ाइल के साथ वही प्रक्रिया दोहराई जाती है।
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे
- कि फ़ाइल इम्पोर्ट हर प्लान पर मुफ़्त है
- स्प्रेडशीट से लीड कैसे इम्पोर्ट करें
- रकम और करेंसी के साथ डील कैसे इम्पोर्ट करें
- कुछ भी सेव होने से पहले ड्राई रन क्या बताता है
साथ-साथ करें: चरण
- अपना Housing Market CRM अकाउंट खोलें।
- बाएँ मेनू में प्रॉपर्टीज़ (Properties) खोलें।
- 'इम्पोर्ट (Import)' पर क्लिक करें।
- फ़ाइल इम्पोर्ट हर प्लान पर मुफ़्त, हर फ़ाइल में 5,000 पंक्तियों तक।
- 'लीड (Leads)' चुनें।
- 'फ़ाइल चुनें (Choose file)' पर क्लिक करके अपनी CSV या Excel फ़ाइल चुनें।
- हर फ़ील्ड आपकी फ़ाइल के एक कॉलम से जुड़ी है। इन्हें जाँचें।
- बताएँ कि आपकी फ़ाइल में तारीख़ें किस तरह लिखी हैं।
- 'ड्राई रन चलाएँ (Run dry run)' पर क्लिक करें। अभी कुछ सेव नहीं होता।
- ड्राई रन त्रुटि वाली पंक्तियाँ दिखाता है, जैसे असंभव तारीख़।
- लीड (Leads) में 5 पंक्तियाँ डालने के लिए इम्पोर्ट (Import) पर क्लिक करें।
- आपकी लीड CRM में आ गईं। किसी को ईमेल नहीं गया।
- 'और फ़ाइल इम्पोर्ट करें (Import another file)' पर क्लिक करें।
- अब 'डील (Deals)' चुनें।
- डील फ़ाइल को उसी तरह चुनें।
- डील के लिए रकम और करेंसी ज़रूरी: यहाँ फ़ाइल से USD।
- ड्राई रन चलाएँ...
- ...फिर अपनी डील इम्पोर्ट करें।
- हर इम्पोर्ट 'पिछले इम्पोर्ट (Past imports)' के नीचे दिखता है।
- हर प्लान पर मुफ़्त: संपर्क, लीड और डील।