Cara Mengimport Prospek dan Deal daripada Fail ke Housing Market CRM

Tutorial 37 daripada 181

Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris

Buka produk

Mengimport fail ke Housing Market CRM adalah percuma pada setiap pelan, termasuk pelan Free. Selain kenalan, alat Import turut membawa masuk prospek dan deal anda daripada fail CSV, TSV atau Excel, sehingga 5,000 baris setiap fail. Tutorial ini mengimport fail prospek: pilih Prospek, pilih fail, periksa kolum dan format tarikh, baca uji lari, dan import. Selepas itu perkara yang sama dilakukan untuk fail deal dengan jumlah dalam USD.

Dalam tutorial ini anda akan mempelajari

Bahawa import fail adalah percuma pada setiap pelan
Cara mengimport prospek daripada hamparan
Cara mengimport deal dengan jumlah dan mata wangnya
Apa yang uji lari beritahu anda sebelum apa-apa ditulis

Ikuti bersama: langkah-langkahnya

Buka akaun Housing Market CRM anda.
Buka Hartanah dalam menu kiri.
Klik Import.
Import fail adalah percuma pada setiap pelan, sehingga 5,000 baris setiap fail.
Pilih Prospek.
Klik Pilih fail dan pilih fail CSV atau Excel anda.
Setiap medan dipadankan dengan satu kolum fail anda. Periksa semuanya.
Nyatakan bagaimana tarikh ditulis dalam fail anda.
Klik Jalankan uji lari. Belum ada apa-apa yang ditulis.
Uji lari menunjukkan baris yang beralat, seperti tarikh yang mustahil.
Klik Import 5 baris ke Prospek.
Prospek anda kini dalam CRM. Tiada sesiapa dihantar e-mel.
Klik Import fail lain.
Kini pilih Deal.
Pilih fail deal dengan cara yang sama.
Deal perlukan jumlah dan mata wang: di sini USD, daripada fail.
Jalankan uji lari...
...kemudian import deal anda.
Setiap import disenaraikan di bawah Import lalu.
Percuma pada setiap pelan: kenalan, prospek dan deal.