Πώς να εισαγάγετε υποψήφιους πελάτες και συμφωνίες από αρχείο στο Housing Market CRM

Εκπαιδευτικό βίντεο 37 από 181

Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση

Άνοιγμα του προϊόντος

Η εισαγωγή αρχείου στο Housing Market CRM είναι δωρεάν σε κάθε πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του Free. Εκτός από επαφές, το εργαλείο «Εισαγωγή» φέρνει τους υποψήφιους πελάτες και τις συμφωνίες σας από αρχείο CSV, TSV ή Excel, έως 5,000 γραμμές ανά αρχείο. Σε αυτόν τον οδηγό εισάγουμε ένα αρχείο υποψήφιων πελατών: επιλέξτε «Υποψήφιοι πελάτες», διαλέξτε το αρχείο, ελέγξτε τις στήλες και τη μορφή των ημερομηνιών, διαβάστε τη δοκιμαστική εκτέλεση και κάντε την εισαγωγή. Έπειτα κάνουμε το ίδιο για ένα αρχείο συμφωνιών με ποσά σε USD.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε

Ότι οι εισαγωγές αρχείων είναι δωρεάν σε κάθε πρόγραμμα
Πώς να εισαγάγετε υποψήφιους πελάτες από υπολογιστικό φύλλο
Πώς να εισαγάγετε συμφωνίες με τα ποσά και το νόμισμά τους
Τι σας δείχνει η δοκιμαστική εκτέλεση πριν γραφτεί οτιδήποτε

Ακολουθήστε: τα βήματα

Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Housing Market CRM.
Ανοίξτε τα «Ακίνητα» στο αριστερό μενού.
Κάντε κλικ στο «Εισαγωγή».
Οι εισαγωγές αρχείων είναι δωρεάν σε κάθε πρόγραμμα, έως 5,000 γραμμές ανά αρχείο.
Επιλέξτε «Υποψήφιοι πελάτες».
Κάντε κλικ στο «Επιλογή αρχείου» και διαλέξτε το αρχείο CSV ή Excel.
Κάθε πεδίο αντιστοιχίζεται σε μια στήλη του αρχείου σας. Ελέγξτε τα.
Δηλώστε πώς γράφονται οι ημερομηνίες στο αρχείο σας.
Κάντε κλικ στο «Εκτέλεση δοκιμής». Δεν γράφεται ακόμη τίποτα.
Η δοκιμή δείχνει τις γραμμές με σφάλματα, όπως μια αδύνατη ημερομηνία.
Κάντε κλικ στο «Εισαγωγή 5 γραμμών στους Υποψήφιους πελάτες».
Οι υποψήφιοι πελάτες σας είναι στο CRM. Κανείς δεν έλαβε email.
Κάντε κλικ στο «Εισαγωγή άλλου αρχείου».
Τώρα επιλέξτε «Συμφωνίες».
Διαλέξτε το αρχείο συμφωνιών με τον ίδιο τρόπο.
Οι συμφωνίες χρειάζονται ποσό και νόμισμα: εδώ USD, από το αρχείο.
Εκτελέστε τη δοκιμή...
...και έπειτα εισαγάγετε τις συμφωνίες σας.
Κάθε εισαγωγή εμφανίζεται στις «Προηγούμενες εισαγωγές».
Δωρεάν σε κάθε πρόγραμμα: επαφές, υποψήφιοι πελάτες και συμφωνίες.