Cómo importar oportunidades y negocios desde un archivo a Housing Market CRM
Tutorial 37 de 181
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
Importar un archivo a Housing Market CRM es gratis en todos los planes, incluido el plan Free. Además de los contactos, la herramienta Importar incorpora sus oportunidades y sus negocios desde un archivo CSV, TSV o Excel, hasta 5,000 filas por archivo. En este tutorial se importa un archivo de oportunidades: elija Oportunidades, seleccione el archivo, revise las columnas y el formato de fecha, lea la simulación e importe. Después se hace lo mismo con un archivo de negocios con importes en USD.
En este tutorial aprenderá
- Que las importaciones de archivos son gratis en todos los planes
- Cómo importar oportunidades desde una hoja de cálculo
- Cómo importar negocios con sus importes y su moneda
- Qué le indica la simulación antes de que se escriba nada
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Abra Inmuebles en el menú izquierdo.
- Haga clic en Importar.
- Las importaciones de archivos son gratis en todos los planes, hasta 5,000 filas por archivo.
- Elija Oportunidades.
- Haga clic en Elegir archivo y seleccione su archivo CSV o Excel.
- Cada campo se asocia a una columna de su archivo. Revíselos.
- Indique cómo se escriben las fechas en su archivo.
- Haga clic en Ejecutar simulación. Todavía no se escribe nada.
- La simulación muestra las filas con errores, como una fecha imposible.
- Haga clic en Importar 5 filas en Oportunidades.
- Sus oportunidades ya están en el CRM. No se envió ningún correo.
- Haga clic en Importar otro archivo.
- Ahora elija Negocios.
- Seleccione el archivo de negocios igual que antes.
- Los negocios necesitan un importe y una moneda: aquí USD, desde el archivo.
- Ejecute la simulación...
- ...y después importe sus negocios.
- Cada importación aparece en Importaciones anteriores.
- Gratis en todos los planes: contactos, oportunidades y negocios.