Housing Market CRM'e Bir Dosyadan Potansiyel Müşteri ve Anlaşma Nasıl Aktarılır

Eğitim 37 / 181

Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin

Housing Market CRM'e dosya aktarmak, Free dahil her planda ücretsizdir. İçe Aktar aracı, kişilerin yanı sıra potansiyel müşterilerinizi ve anlaşmalarınızı bir CSV, TSV veya Excel dosyasından, dosya başına 5,000 satıra kadar aktarır. Bu eğitim videosunda bir potansiyel müşteri dosyası aktarılıyor: Potansiyel Müşteriler'i seçin, dosyayı belirleyin, sütunları ve tarih biçimini kontrol edin, deneme çalıştırmasını okuyun ve aktarın. Ardından tutarları USD olan bir anlaşma dosyası için aynısı yapılıyor.

Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz

Dosya aktarımlarının her planda ücretsiz olduğunu
Bir elektronik tablodan potansiyel müşterilerin nasıl aktarılacağını
Anlaşmaların tutarları ve para birimiyle nasıl aktarılacağını
Hiçbir şey yazılmadan önce deneme çalıştırmasının size ne söylediğini

Birlikte yapın: adımlar

Housing Market CRM hesabınızı açın.
Sol menüden Gayrimenkuller'i açın.
İçe Aktar'a tıklayın.
Dosya aktarımları her planda ücretsizdir; dosya başına 5,000 satır.
Potansiyel Müşteriler'i seçin.
Dosya seç'e tıklayıp CSV veya Excel dosyanızı belirleyin.
Her alan, dosyanızdaki bir sütunla eşleştirilir. Kontrol edin.
Dosyanızdaki tarihlerin nasıl yazıldığını belirtin.
Deneme çalıştır'a tıklayın. Henüz hiçbir şey yazılmaz.
Deneme çalıştırması, geçersiz tarih gibi hatalı satırları gösterir.
5 satırı Potansiyel Müşteriler'e aktar'a tıklayın.
Potansiyel müşterileriniz CRM'de. Kimseye e-posta gitmedi.
Başka bir dosya içe aktar'a tıklayın.
Şimdi Anlaşmalar'ı seçin.
Anlaşma dosyasını aynı şekilde belirleyin.
Anlaşmalar tutar ve para birimi gerektirir: burada dosyadan USD.
Deneme çalıştırmasını yapın...
...ardından anlaşmalarınızı aktarın.
Her aktarım Geçmiş içe aktarmalar altında listelenir.
Her planda ücretsiz: kişiler, potansiyel müşteriler ve anlaşmalar.