如何将线索和交易从文件导入 Housing Market CRM
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将文件导入 Housing Market CRM 在所有方案下都免费，包括 Free 方案。除联系人之外，导入工具还可从 CSV、TSV 或 Excel 文件导入您的线索和交易，每个文件最多 5,000 行。本教程演示导入线索文件：选择线索、选取文件、核对各列与日期格式、查看试运行结果，然后导入。随后以同样的方式导入一个金额以美元计价的交易文件。
在本教程中您将学到
- 文件导入在所有方案下均免费
- 如何从电子表格导入线索
- 如何连同金额和币种一起导入交易
- 试运行在写入任何数据之前会告诉您什么
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 打开左侧菜单中的「房源」。
- 点击“导入”。
- 文件导入在所有方案下均免费，每个文件最多 5,000 行。
- 选择“线索”。
- 点击“选择文件”，选取您的 CSV 或 Excel 文件。
- 每个字段都已匹配到文件中的一列。请核对。
- 说明您文件中的日期写法。
- 点击“运行试运行”。此时尚未写入任何数据。
- 试运行会显示出错的行，例如不存在的日期。
- 点击“将 5 行导入线索”。
- 您的线索已进入 CRM。没有向任何人发送邮件。
- 点击“导入另一个文件”。
- 现在选择“交易”。
- 以同样的方式选取交易文件。
- 交易需要金额和币种：此处为文件中的美元。
- 运行试运行……
- ……然后导入您的交易。
- 每一次导入都会列在“历史导入”下。
- 所有方案均免费：联系人、线索和交易。