如何將潛在客戶與交易從檔案匯入 Housing Market CRM
教學 37/181
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將檔案匯入 Housing Market CRM 在所有方案皆免費，包含 Free 方案。除了聯絡人之外，匯入工具也能從 CSV、TSV 或 Excel 檔案帶入您的潛在客戶與交易，每個檔案最多 5,000 列。本教學示範匯入潛在客戶檔案：選擇「潛在客戶」、挑選檔案、檢查欄位與日期格式、閱讀試算結果，然後匯入。接著以相同方式匯入金額為 USD 的交易檔案。
在本教學中您將學到
- 檔案匯入在所有方案皆免費
- 如何從試算表匯入潛在客戶
- 如何匯入交易及其金額與幣別
- 在寫入任何資料之前，試算會告訴您什麼
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單開啟「物件」。
- 點擊「匯入」。
- 檔案匯入在所有方案皆免費，每個檔案最多 5,000 列。
- 選擇「潛在客戶」。
- 點擊「選擇檔案」並挑選您的 CSV 或 Excel 檔案。
- 每個欄位都對應到您檔案的一欄。請檢查這些對應。
- 說明您的檔案中日期的書寫方式。
- 點擊「執行試算」。目前尚未寫入任何資料。
- 試算會顯示有錯誤的列，例如不存在的日期。
- 點擊「匯入 5 列至潛在客戶」。
- 您的潛在客戶已進入 CRM，未向任何人發送電子郵件。
- 點擊「匯入其他檔案」。
- 現在選擇「交易」。
- 以相同方式挑選交易檔案。
- 交易需要金額與幣別：此處為檔案中的 USD。
- 執行試算……
- ……然後匯入您的交易。
- 每一次匯入都會列在「歷史匯入記錄」之下。
- 所有方案皆免費：聯絡人、潛在客戶與交易。