วิธีนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อเข้าสู่ Housing Market CRM

บทเรียนที่ 46 จาก 181 · 43 วินาที

กำลังย้ายมาใช้ Housing Market CRM จากสเปรดชีตหรือจาก CRM อื่นอยู่หรือไม่ เครื่องมือ Import ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ Business จะนำรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และดีลเข้ามาได้ในครั้งเดียว รองรับได้ถึง 5,000 แถวต่อไฟล์ จากไฟล์ CSV TSV หรือ Excel บทเรียนนี้จะนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ โดยเราจะเลือกสิ่งที่ต้องการนำเข้า เลือกไฟล์ ตรวจสอบว่าคอลัมน์ในไฟล์ตรงกับฟิลด์ของ CRM อย่างไร ทดลองรันแบบ dry run เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์ การนำเข้าจะไม่ส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนถึงใครเลย ระเบียนต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นใน CRM ของคุณเท่านั้น