Cara Mengimpor Kontak ke Housing Market CRM
Tutorial 46 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Beralih ke Housing Market CRM dari spreadsheet atau CRM lain? Alat Import, bagian dari paket Business, memindahkan kontak, prospek, dan transaksi sekaligus — hingga 5,000 baris per file dari CSV, TSV, atau Excel. Tutorial ini mengimpor daftar kontak: kami memilih apa yang akan diimpor, memilih file, memeriksa kesesuaian kolomnya dengan bidang CRM, menjalankan dry run untuk melihat apa yang akan terjadi, lalu menyelesaikan impor. Mengimpor tidak pernah mengirimkan email atau notifikasi kepada siapa pun; rekaman data hanya muncul di CRM Anda.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Lokasi alat Import
- Jenis dan ukuran file yang diterima
- Cara kerja pencocokan kolom
- Apa yang ditampilkan dry run
- Bahwa mengimpor tidak mengirimkan pesan apa pun
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka akun Housing Market CRM Anda.
- Klik Import di menu kiri.
- Impor hingga 5,000 baris per file — tidak ada yang diemail.
- Pilih Contacts (Kontak).
- Klik Choose file lalu pilih file CSV, TSV, atau Excel.
- Pastikan setiap kolom cocok dengan bidang yang tepat.
- Jalankan dry run untuk melihat pratinjau hasilnya.
- Lalu mulai impornya.
- Kontak Anda kini ada di CRM.