Cara Mengimport Kenalan ke dalam Housing Market CRM
Tutorial 46 daripada 181
Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris
Berpindah ke Housing Market CRM daripada hamparan atau CRM lain? Alat Import, sebahagian daripada pelan Business, membawa masuk kenalan, prospek dan urus niaga dalam satu langkah — sehingga 5,000 baris setiap fail daripada CSV, TSV atau Excel. Tutorial ini mengimport senarai kenalan: kita memilih apa yang hendak diimport, memilih fail, memeriksa cara lajurnya dipadankan dengan medan CRM, menjalankan uji lari (dry run) untuk melihat apa yang akan berlaku, dan menyelesaikan import. Mengimport tidak sesekali menghantar e-mel atau pemberitahuan kepada sesiapa; rekod itu hanya muncul dalam CRM anda.
Dalam tutorial ini anda akan mempelajari
- Di mana alat Import berada
- Jenis dan saiz fail yang diterima
- Cara pemadanan lajur berfungsi
- Apa yang ditunjukkan oleh uji lari (dry run)
- Bahawa mengimport tidak menghantar apa-apa mesej
Ikuti bersama: langkah-langkahnya
- Buka akaun Housing Market CRM anda.
- Klik Import dalam menu kiri.
- Bawa masuk sehingga 5,000 baris setiap fail — tiada sesiapa dihantar e-mel.
- Pilih Contacts (Kenalan).
- Klik Choose file dan pilih fail CSV, TSV atau Excel.
- Pastikan setiap lajur dipadankan dengan medan yang betul.
- Jalankan dry run untuk pratonton hasilnya.
- Kemudian mulakan import.
- Kenalan anda kini ada dalam CRM.