Housing Market CRM'e Kişiler Nasıl Aktarılır
Eğitim 46 / 181
Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin
Bir elektronik tablodan veya başka bir CRM'den Housing Market CRM'e mi geçiyorsunuz? Business planının bir parçası olan Import aracı, kişileri, potansiyel müşterileri ve fırsatları tek seferde taşır — CSV, TSV veya Excel dosyalarından dosya başına 5,000 satıra kadar. Bu eğitim videosunda bir kişi listesi aktarıyoruz: neyi aktardığımızı seçiyoruz, dosyayı belirliyoruz, sütunlarının CRM alanlarıyla nasıl eşleştiğini kontrol ediyoruz, ne olacağını görmek için bir deneme çalıştırması yapıyoruz ve aktarmayı tamamlıyoruz. Aktarma işlemi hiç kimseye e-posta veya bildirim göndermez; kayıtlar yalnızca CRM'inizde görünür.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz
- Import aracının nerede olduğu
- Hangi dosya türlerinin ve boyutlarının kabul edildiği
- Sütun eşleştirmesinin nasıl çalıştığı
- Deneme çalıştırmasının neleri gösterdiği
- Aktarmanın hiçbir mesaj göndermediği
Birlikte yapın: adımlar
- Housing Market CRM hesabınızı açın.
- Sol menüden Import (Aktar) öğesine tıklayın.
- Dosya başına 5,000 satıra kadar aktarın — kimseye e-posta gitmez.
- Contacts (Kişiler) seçeneğini seçin.
- Choose file (Dosya seç) düğmesine tıklayın ve bir CSV, TSV veya Excel dosyası seçin.
- Her sütunun doğru alanla eşleştiğini kontrol edin.
- Sonucu önizlemek için bir deneme çalıştırması yapın.
- Ardından aktarmayı başlatın.
- Kişileriniz artık CRM'de.