كيفية استيراد جهات الاتصال إلى Housing Market CRM
الدرس 46 من 181 · 43 ث
هل تنتقل إلى Housing Market CRM من جدول بيانات أو من نظام CRM آخر؟ أداة Import، وهي جزء من خطة Business، تنقل جهات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات في عملية واحدة — حتى 5,000 صف لكل ملف من صيغ CSV أو TSV أو Excel. في هذا الدرس نستورد قائمة جهات اتصال: نحدّد ما نستورده، ونختار الملف، ونتحقّق من مطابقة أعمدته لحقول CRM، وننفّذ تشغيلاً تجريبياً (dry run) لمعرفة ما سيحدث، ثم نُكمل الاستيراد. الاستيراد لا يُرسل أي بريد إلكتروني أو إشعار إلى أي شخص؛ تظهر السجلات في CRM الخاص بك فقط.
في هذا الدرس ستتعلم
- مكان أداة Import
- أنواع الملفات وأحجامها المقبولة
- كيف تعمل مطابقة الأعمدة
- ما يوضّحه التشغيل التجريبي
- أن الاستيراد لا يُرسل أي رسائل
تابع معنا: الخطوات
- افتح حسابك في Housing Market CRM.
- انقر Import (استيراد) في القائمة اليسرى.
- انقل حتى 5,000 صف لكل ملف — بلا أي بريد لأحد.
- اختر Contacts (جهات الاتصال).
- انقر Choose file واختر ملف CSV أو TSV أو Excel.
- تحقّق من مطابقة كل عمود بالحقل الصحيح.
- نفّذ تشغيلاً تجريبياً لمعاينة النتيجة.
- ثم ابدأ الاستيراد.
- جهات اتصالك الآن في CRM.