Πώς να εισαγάγετε επαφές στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 46 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Μεταφέρεστε στο Housing Market CRM από ένα υπολογιστικό φύλλο ή από άλλο CRM; Το εργαλείο Import, μέρος του πλάνου Business, μεταφέρει επαφές, υποψήφιους πελάτες και συμφωνίες με μία κίνηση — έως 5,000 γραμμές ανά αρχείο, από CSV, TSV ή Excel. Σε αυτόν τον οδηγό εισάγουμε μια λίστα επαφών: επιλέγουμε τι εισάγουμε, διαλέγουμε το αρχείο, ελέγχουμε πώς αντιστοιχίζονται οι στήλες του με τα πεδία του CRM, εκτελούμε μια δοκιμαστική εκτέλεση (dry run) για να δούμε τι θα συμβεί και ολοκληρώνουμε την εισαγωγή. Η εισαγωγή δεν στέλνει ποτέ email ή ειδοποίηση σε κανέναν· οι εγγραφές απλώς εμφανίζονται στο CRM σας.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Πού βρίσκεται το εργαλείο Import
- Ποιοι τύποι και μεγέθη αρχείων γίνονται δεκτοί
- Πώς λειτουργεί η αντιστοίχιση στηλών
- Τι δείχνει η δοκιμαστική εκτέλεση
- Ότι η εισαγωγή δεν στέλνει μηνύματα
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Housing Market CRM.
- Κάντε κλικ στο Import στο αριστερό μενού.
- Εισαγάγετε έως 5,000 γραμμές ανά αρχείο — κανείς δεν λαμβάνει email.
- Επιλέξτε Contacts (Επαφές).
- Κάντε κλικ στο Choose file και επιλέξτε αρχείο CSV, TSV ή Excel.
- Ελέγξτε ότι κάθε στήλη αντιστοιχεί στο σωστό πεδίο.
- Εκτελέστε μια δοκιμαστική εκτέλεση για προεπισκόπηση.
- Έπειτα ξεκινήστε την εισαγωγή.
- Οι επαφές σας βρίσκονται τώρα στο CRM.