บอร์ดไปป์ไลน์ลูกค้าเป้าหมายใน Housing Market CRM — ภาพรวมแบบคันบัง

บทเรียนที่ 19 จาก 181 · 55 วินาที

ลูกค้าเป้าหมายทุกรายใน Housing Market CRM จะอยู่บนบอร์ด Tasks (งาน) ซึ่งเป็นไปป์ไลน์แบบคันบังที่มีห้าคอลัมน์ ได้แก่ New Task (งานใหม่), Showing (นำชมทรัพย์), Negotiating (เจรจา), Deal Closed (ปิดการขาย) และ Lost Deal (เสียดีล) การแนะนำนี้อธิบายความหมายของแต่ละคอลัมน์ ข้อมูลที่การ์ดลูกค้าเป้าหมายแสดง ทั้งชื่อเรื่อง ผู้ติดต่อ สถานะ และกำหนดเวลา รวมถึงวิธีที่ตัวกรองด่วน Today (วันนี้), Overdue (เกินกำหนด), Completed (เสร็จสิ้น) และ Future Follow Up (ติดตามในอนาคต) ช่วยคัดกรองบอร์ดให้แคบลง เราจะแสดงช่องค้นหา แผงผู้ติดต่อที่พร้อมทำธุรกรรมและประกาศที่ยังทำได้ดีกว่านี้ พร้อมวิธีเปิดดูลูกค้าเป้าหมายหรือเพิ่มรายใหม่เข้าคอลัมน์ได้โดยตรง