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Lead-Pipeline-Board in Housing Market CRM — Kanban-Überblick

Anleitung 19 von 181 · 55 Sek.

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Jeder Lead in Housing Market CRM liegt auf dem Board Aufgaben (Tasks), einer Kanban-Pipeline mit fünf Spalten: Neue Aufgabe (New Task), Besichtigung (Showing), Verhandlung (Negotiating), Abschluss (Deal Closed) und Verloren (Lost Deal). Diese Tour erklärt, was jede Spalte bedeutet, was eine Lead-Karte zeigt — den Titel, den Kontakt, den Status und die Frist — und wie die Schnellfilter Heute (Today), Überfällig (Overdue), Erledigt (Completed) und Spätere Nachfassaktion (Future Follow Up) das Board eingrenzen. Wir zeigen außerdem das Suchfeld, die Bereiche für abschlussbereite Kontakte und für Objekte mit Verbesserungspotenzial sowie das Öffnen eines Leads und das Anlegen eines neuen Leads direkt in einer Spalte.

In dieser Anleitung lernen Sie

  • Die fünf Stufen der Pipeline
  • Was eine Lead-Karte Ihnen verrät
  • Wie Sie das Board filtern
  • Wie Sie einen Lead öffnen oder einer Stufe hinzufügen

Zum Mitmachen: die Schritte

  1. Öffnen Sie Ihr Housing Market CRM-Konto.
  2. Im linken Menü auf Tasks (Aufgaben) klicken.
  3. Neue Anfragen starten in New Task.
  4. Dann Showing und Negotiating …
  5. … bis ein Lead in Deal Closed oder Lost Deal endet.
  6. Jede Karte zeigt Lead, Kontakt, Status und Frist.
  7. Mit Overdue sehen, wer auf Sie wartet.
  8. Oder nach einem Lead suchen.
  9. Mit + an einer Spalte einen Lead dort anlegen.
  10. Auf eine Karte klicken, um den Lead zu öffnen.
  11. Der Lead-Datensatz öffnet sich mit allen Details zur Anfrage.