Tablero de oportunidades en Housing Market CRM: vista general del kanban
Tutorial 19 de 181 · 55 s
Todas las oportunidades de Housing Market CRM se encuentran en el tablero Tasks, un flujo kanban con cinco columnas: New Task, Showing, Negotiating, Deal Closed y Lost Deal. Este recorrido explica qué significa cada columna, qué muestra la tarjeta de una oportunidad —el título, el contacto, el estado y la fecha límite— y cómo los filtros rápidos Today, Overdue, Completed y Future Follow Up reducen el tablero. También le mostramos el cuadro de búsqueda, los paneles de contactos listos para cerrar una operación y de anuncios que podrían rendir más, y cómo abrir una oportunidad o añadir una nueva directamente en una columna.
En este tutorial aprenderá
- Las cinco etapas del flujo
- Qué le indica la tarjeta de una oportunidad
- Cómo filtrar el tablero
- Cómo abrir una oportunidad o añadir una a una etapa
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Haga clic en Tasks en el menú izquierdo.
- Las solicitudes nuevas empiezan en New Task.
- Después, Showing y Negotiating…
- …hasta terminar en Deal Closed o Lost Deal.
- Cada tarjeta muestra oportunidad, contacto, estado y fecha límite.
- Use Overdue para ver quién le espera.
- O busque una oportunidad.
- Use + en una columna para añadir una oportunidad ahí.
- Haga clic en una tarjeta para abrir la oportunidad.
- La ficha se abre con todo sobre esta solicitud.