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Quadro de pipeline de leads no Housing Market CRM — visão geral do kanban

Tutorial 19 de 181 · 55 s

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Todo lead no Housing Market CRM fica no quadro Tasks (Tarefas), um pipeline kanban com cinco colunas: New Task, Showing, Negotiating, Deal Closed e Lost Deal. Este tour explica o que cada coluna significa, o que o cartão de um lead mostra — o título, o contato, o status e o prazo — e como os filtros rápidos Today, Overdue, Completed e Future Follow Up reduzem o quadro. Também mostramos o campo de busca, os painéis de contatos prontos para negociar e de anúncios que poderiam ir melhor, e como abrir um lead ou adicionar um novo direto em uma coluna.

Neste tutorial você vai aprender

  • Os cinco estágios do pipeline
  • O que o cartão de um lead mostra
  • Como filtrar o quadro
  • Como abrir um lead ou adicionar um a um estágio

Acompanhe: os passos

  1. Abra sua conta do Housing Market CRM.
  2. Clique em Tasks no menu à esquerda.
  3. Novas solicitações começam em New Task.
  4. Depois Showing e Negotiating…
  5. …até o lead terminar em Deal Closed ou Lost Deal.
  6. Cada cartão mostra o lead, o contato, o status e o prazo.
  7. Use Overdue para ver quem espera por você.
  8. Ou busque um lead.
  9. Use + na coluna para adicionar um lead nesse estágio.
  10. Clique no cartão para abrir o lead.
  11. O registro do lead abre com tudo sobre esta solicitação.