Housing Market CRM'de Potansiyel Müşteri Hattı Panosu — Kanban'a Genel Bakış
Eğitim 19 / 181
Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin
Housing Market CRM'deki her potansiyel müşteri, beş kolonlu bir kanban hattı olan Tasks (Görevler) panosunda yer alır: New Task (Yeni Görev), Showing (Yer Gösterme), Negotiating (Pazarlık), Deal Closed (Anlaşma Tamamlandı) ve Lost Deal (Kaybedilen Anlaşma). Bu tanıtım, her kolonun ne anlama geldiğini, bir potansiyel müşteri kartının neleri gösterdiğini — başlık, kişi, durum ve son tarih — ve Today (Bugün), Overdue (Gecikmiş), Completed (Tamamlandı) ile Future Follow Up (Gelecek Takip) hızlı filtrelerinin panoyu nasıl daralttığını açıklar. Ayrıca arama kutusunu, işlem yapmaya hazır kişiler ile daha iyi performans gösterebilecek ilanlara ait panelleri ve bir potansiyel müşteriyi açmayı veya doğrudan bir kolona yeni bir tane eklemeyi gösteriyoruz.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz
- Potansiyel müşteri hattının beş aşaması
- Bir potansiyel müşteri kartının size anlattıkları
- Pano nasıl filtrelenir
- Bir potansiyel müşteri nasıl açılır veya bir aşamaya nasıl eklenir
Birlikte yapın: adımlar
- Housing Market CRM hesabınızı açın.
- Sol menüden Tasks'e tıklayın.
- Yeni talepler New Task'te başlar.
- Ardından Showing ve Negotiating…
- …ta ki Deal Closed veya Lost Deal'de sonuçlanana kadar.
- Her kart potansiyel müşteriyi, kişiyi, durumu ve son tarihi gösterir.
- Sizi bekleyenleri görmek için Overdue'yu kullanın.
- Ya da potansiyel müşteri arayın.
- O aşamaya müşteri eklemek için kolondaki + işaretini kullanın.
- Potansiyel müşteriyi açmak için karta tıklayın.
- Kayıt, bu talebe dair her şeyle birlikte açılır.