Bảng khách hàng tiềm năng trong Housing Market CRM — Tổng quan Kanban

Hướng dẫn 19/181 · 55 giây

Mọi khách hàng tiềm năng trong Housing Market CRM đều nằm trên bảng Công việc, một bảng kanban gồm năm cột: Công việc mới, Xem nhà, Đàm phán, Chốt giao dịch và Giao dịch thất bại. Phần hướng dẫn này giải thích ý nghĩa của từng cột, những gì một thẻ khách hàng tiềm năng hiển thị — tiêu đề, người liên hệ, trạng thái và thời hạn — và cách các bộ lọc nhanh Hôm nay, Quá hạn, Hoàn thành và Theo dõi sau thu hẹp bảng lại. Chúng tôi cũng giới thiệu hộp tìm kiếm, các bảng dành cho những người liên hệ đã sẵn sàng giao dịch và những tin đăng có thể làm tốt hơn, cùng cách mở một khách hàng tiềm năng hoặc thêm mới trực tiếp vào một cột.