Papan Saluran Prospek dalam Housing Market CRM — Gambaran Kanban
Tutorial 19 daripada 181
Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris
Setiap prospek dalam Housing Market CRM berada pada papan Tasks, sebuah saluran kanban dengan lima lajur: New Task, Showing, Negotiating, Deal Closed dan Lost Deal. Lawatan ini menjelaskan maksud setiap lajur, apa yang ditunjukkan oleh kad prospek — tajuk, kenalan, status dan tarikh akhir — dan bagaimana penapis pantas Today, Overdue, Completed dan Future Follow Up menyaring papan tersebut. Kami juga menunjukkan kotak carian, panel bagi kenalan yang bersedia untuk berurus niaga dan penyenaraian yang boleh ditambah baik, serta cara membuka satu prospek atau menambah prospek baharu terus ke dalam sesuatu lajur.
Dalam tutorial ini anda akan mempelajari
- Lima peringkat saluran prospek
- Apa yang diberitahu oleh kad prospek
- Cara menapis papan
- Cara membuka prospek atau menambahnya ke satu peringkat
Ikuti bersama: langkah-langkahnya
- Buka akaun Housing Market CRM anda.
- Klik Tasks dalam menu kiri.
- Pertanyaan baharu bermula dalam New Task.
- Kemudian Showing dan Negotiating…
- …sehingga prospek berakhir dalam Deal Closed atau Lost Deal.
- Setiap kad menunjukkan prospek, kenalan, status dan tarikh akhir.
- Guna Overdue untuk lihat siapa menunggu anda.
- Atau cari sesuatu prospek.
- Guna + pada lajur untuk menambah prospek ke peringkat itu.
- Klik kad untuk membuka prospek.
- Rekod prospek terbuka dengan segala maklumat pertanyaan ini.