Housing Market CRM のリードパイプラインボード — カンバン概要

チュートリアル 19 / 181

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Housing Market CRM のすべてのリードは Tasks（タスク）ボード上にあり、New Task（新規タスク）、Showing（内見）、Negotiating（交渉中）、Deal Closed（成約）、Lost Deal（失注）の五つの列からなるカンバン形式のパイプラインになっています。この動画では、各列の意味、リードカードに表示される内容（件名、連絡先、ステータス、期限）、そして Today（今日）、Overdue（期限切れ）、Completed（完了）、Future Follow Up（今後のフォロー）のクイックフィルターでボードを絞り込む方法を解説します。あわせて、検索ボックス、取引の見込みが高い連絡先のパネルと改善の余地がある物件のパネル、リードを開く方法、列に直接新しいリードを追加する方法もご紹介します。