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Tableau du pipeline de leads dans Housing Market CRM — Aperçu du kanban

Tutoriel 19 sur 181 · 55 s

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Chaque lead dans Housing Market CRM figure sur le tableau Tasks, un pipeline kanban à cinq colonnes : New Task, Showing, Negotiating, Deal Closed et Lost Deal. Cette visite guidée explique ce que signifie chaque colonne, ce qu'affiche une carte de lead — le titre, le contact, le statut et l'échéance — et comment les filtres rapides Today, Overdue, Completed et Future Follow Up permettent de restreindre le tableau. Nous présentons également le champ de recherche, les panneaux consacrés aux contacts prêts à conclure une transaction et aux inscriptions qui pourraient faire mieux, ainsi que la façon d'ouvrir un lead ou d'en ajouter un nouveau directement dans une colonne.

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre

  • Les cinq étapes du pipeline
  • Ce que vous indique une carte de lead
  • Comment filtrer le tableau
  • Comment ouvrir un lead ou en ajouter un à une étape

Suivez le guide : les étapes

  1. Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
  2. Cliquez sur Tasks dans le menu de gauche.
  3. Les nouvelles demandes commencent dans New Task.
  4. Puis Showing et Negotiating…
  5. …jusqu'à Deal Closed ou Lost Deal.
  6. Chaque carte affiche le lead, le contact, le statut et l'échéance.
  7. Utilisez Overdue pour voir qui vous attend.
  8. Ou recherchez un lead.
  9. Utilisez + sur une colonne pour y ajouter un lead.
  10. Cliquez sur une carte pour ouvrir le lead.
  11. La fiche du lead s'ouvre avec toutes les informations sur cette demande.