لوحة مسار العملاء المحتملين في Housing Market CRM — نظرة عامة على Kanban
الدرس 19 من 181 · 55 ث
كل عميل محتمل في Housing Market CRM يظهر على لوحة Tasks، وهي لوحة kanban لمسار العمل مكوّنة من خمسة أعمدة: New Task وShowing وNegotiating وDeal Closed وLost Deal. يوضّح هذا الجولة معنى كل عمود، وما تعرضه بطاقة العميل المحتمل — العنوان وجهة الاتصال والحالة والموعد النهائي — وكيف تُضيّق المرشّحات السريعة Today وOverdue وCompleted وFuture Follow Up نطاق اللوحة. كما نعرض مربّع البحث، ولوحات جهات الاتصال الجاهزة لإتمام التعاملات والعقارات التي يمكن أن يكون أداؤها أفضل، وكيفية فتح عميل محتمل أو إضافة عميل جديد مباشرةً إلى أحد الأعمدة.
في هذا الدرس ستتعلم
- مراحل مسار العمل الخمس
- ما تخبرك به بطاقة العميل المحتمل
- كيفية تصفية اللوحة
- كيفية فتح عميل محتمل أو إضافته إلى مرحلة
تابع معنا: الخطوات
- افتح حسابك في Housing Market CRM.
- انقر على Tasks في القائمة اليسرى.
- تبدأ الاستفسارات الجديدة في New Task.
- ثم Showing وNegotiating…
- …حتى ينتهي العميل المحتمل في Deal Closed أو Lost Deal.
- كل بطاقة تعرض العميل المحتمل وجهة الاتصال والحالة والموعد النهائي.
- استخدم Overdue لمعرفة مَن ينتظر ردّك.
- أو ابحث عن عميل محتمل.
- استخدم + على العمود لإضافة عميل محتمل إلى تلك المرحلة.
- انقر على بطاقة لفتح العميل المحتمل.
- يُفتح سجل العميل المحتمل بكل ما يتعلّق بهذا الاستفسار.