Papan Alur Prospek di Housing Market CRM — Ikhtisar Kanban
Tutorial 19 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Setiap prospek di Housing Market CRM berada di papan Tasks, sebuah alur kanban dengan lima kolom: New Task, Showing, Negotiating, Deal Closed dan Lost Deal. Panduan ini menjelaskan arti setiap kolom, apa yang ditampilkan kartu prospek — judul, kontak, status dan tenggat waktu — serta bagaimana filter cepat Today, Overdue, Completed dan Future Follow Up mempersempit tampilan papan. Kami juga menunjukkan kotak pencarian, panel untuk kontak yang siap bertransaksi dan listing yang masih bisa ditingkatkan, serta cara membuka prospek atau menambahkan prospek baru langsung ke sebuah kolom.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Lima tahap dalam alur prospek
- Informasi yang ditampilkan kartu prospek
- Cara memfilter papan
- Cara membuka prospek atau menambahkannya ke sebuah tahap
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka akun Housing Market CRM Anda.
- Klik Tasks di menu kiri.
- Pertanyaan baru dimulai di New Task.
- Lalu Showing dan Negotiating…
- …sampai prospek berakhir di Deal Closed atau Lost Deal.
- Setiap kartu menampilkan prospek, kontak, status dan tenggat waktu.
- Gunakan Overdue untuk melihat siapa yang menunggu Anda.
- Atau cari sebuah prospek.
- Gunakan + pada kolom untuk menambahkan prospek ke tahap itu.
- Klik kartu untuk membuka prospek.
- Catatan prospek terbuka dengan semua detail pertanyaan ini.