Πίνακας υποψήφιων πελατών στο Housing Market CRM — Επισκόπηση Kanban
Εκπαιδευτικό βίντεο 19 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Κάθε υποψήφιος πελάτης στο Housing Market CRM βρίσκεται στον πίνακα «Εργασίες», μια ροή kanban με πέντε στήλες: «Νέα εργασία», «Υπόδειξη», «Διαπραγμάτευση», «Κλεισμένη συμφωνία» και «Χαμένη συμφωνία». Αυτή η περιήγηση εξηγεί τι σημαίνει κάθε στήλη, τι δείχνει η κάρτα ενός υποψήφιου πελάτη — τον τίτλο, την επαφή, την κατάσταση και την προθεσμία — και πώς τα γρήγορα φίλτρα «Σήμερα», «Εκπρόθεσμα», «Ολοκληρωμένα» και «Μελλοντική επικοινωνία» περιορίζουν τον πίνακα. Δείχνουμε επίσης το πλαίσιο αναζήτησης, τους πίνακες με τις επαφές που είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε συναλλαγή και τις αγγελίες που θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα, καθώς και πώς να ανοίξετε έναν υποψήφιο πελάτη ή να προσθέσετε έναν νέο απευθείας σε μια στήλη.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Τα πέντε στάδια της ροής
- Τι σας δείχνει η κάρτα ενός υποψήφιου πελάτη
- Πώς να φιλτράρετε τον πίνακα
- Πώς να ανοίξετε έναν υποψήφιο πελάτη ή να τον προσθέσετε σε ένα στάδιο
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Housing Market CRM.
- Κάντε κλικ στις «Εργασίες» στο αριστερό μενού.
- Τα νέα αιτήματα ξεκινούν στη «Νέα εργασία».
- Έπειτα «Υπόδειξη» και «Διαπραγμάτευση»…
- …μέχρι να καταλήξουν σε «Κλεισμένη συμφωνία» ή «Χαμένη συμφωνία».
- Κάθε κάρτα δείχνει υποψήφιο, επαφή, κατάσταση και προθεσμία.
- Με τα «Εκπρόθεσμα» βλέπετε ποιοι σας περιμένουν.
- Ή αναζητήστε έναν υποψήφιο πελάτη.
- Με το + σε μια στήλη προσθέτετε υποψήφιο σε αυτό το στάδιο.
- Κάντε κλικ σε μια κάρτα για να ανοίξετε τον υποψήφιο.
- Ανοίγει η καρτέλα με όλα τα στοιχεία του αιτήματος.