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Housing Market GroupHousing Market Group教學

Housing Market CRM 的潛在客戶流程看板 — 看板總覽

教學 19/181 · 55秒

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Housing Market CRM 中的每一位潛在客戶都位於 Tasks 看板上，這是一個具有五個欄位的看板式流程：New Task、Showing、Negotiating、Deal Closed 與 Lost Deal。本導覽說明每個欄位的意義、一張潛在客戶卡片會顯示哪些內容 — 標題、聯絡人、狀態與期限 — 以及 Today、Overdue、Completed 與 Future Follow Up 這幾個快速篩選條件如何縮小看板範圍。我們也會介紹搜尋框、顯示已可成交聯絡人與表現有待提升物件的面板，以及如何開啟某位潛在客戶或直接在欄位中新增一位。

在本教學中您將學到

  • 流程的五個階段
  • 潛在客戶卡片所呈現的資訊
  • 如何篩選看板
  • 如何開啟潛在客戶或將其新增至某個階段

跟著做：操作步驟

  1. 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
  2. 點選左側選單的 Tasks。
  3. 新諮詢會從 New Task 開始。
  4. 接著是 Showing 與 Negotiating……
  5. ……直到結束於 Deal Closed 或 Lost Deal。
  6. 每張卡片顯示潛在客戶、聯絡人、狀態與期限。
  7. 用 Overdue 查看誰正在等您。
  8. 或搜尋某位潛在客戶。
  9. 用欄位上的 + 將潛在客戶加入該階段。
  10. 點選卡片以開啟潛在客戶。
  11. 潛在客戶紀錄隨即開啟，呈現此諮詢的所有資訊。