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Housing Market GroupHousing Market Group教程

Housing Market CRM 中的线索管道看板 —— 看板总览

教程 19/181 · 55秒

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Housing Market CRM 中的每条线索都位于 Tasks（任务）看板上，这是一个包含五列的看板式管道：New Task（新任务）、Showing（看房）、Negotiating（商谈）、Deal Closed（成交）和 Lost Deal（未成交）。本次讲解将说明每一列的含义、线索卡片显示的内容——标题、联系人、状态和截止日期——以及 Today（今天）、Overdue（已逾期）、Completed（已完成）和 Future Follow Up（后续跟进）这几个快速筛选条件如何缩小看板范围。我们还会介绍搜索框、显示可成交联系人以及表现有待提升房源的面板，并演示如何打开一条线索或将新线索直接添加到某一列中。

在本教程中您将学到

  • 管道的五个阶段
  • 线索卡片能告诉您什么
  • 如何筛选看板
  • 如何打开线索或将线索添加到某个阶段

跟着做：操作步骤

  1. 打开您的 Housing Market CRM 账户。
  2. 点击左侧菜单中的 Tasks（任务）。
  3. 新咨询从 New Task（新任务）开始。
  4. 接着是 Showing（看房）和 Negotiating（商谈）……
  5. ……直到线索进入 Deal Closed（成交）或 Lost Deal（未成交）。
  6. 每张卡片显示线索、联系人、状态和截止日期。
  7. 用 Overdue（已逾期）查看谁在等您。
  8. 或搜索某条线索。
  9. 点击列上的 + 将线索添加到该阶段。
  10. 点击卡片打开线索。
  11. 线索详情页会显示该咨询的全部信息。