วิธีทำงานกับระเบียนลูกค้าเป้าหมายใน Housing Market CRM
บทเรียนที่ 21 จาก 181 · 50 วินาที
ระเบียนลูกค้าเป้าหมายคือที่ที่คุณดำเนินการกับการสอบถามตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย บทเรียนนี้จะเปิดลูกค้าเป้าหมายรายหนึ่งใน Housing Market CRM และพาคุณดูทีละส่วน: คำอธิบาย นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมอบหมาย สถานะและหมวดหมู่ ความคิดเห็น ข้อมูลผู้ติดต่อพร้อมปุ่มโทรและส่งข้อความในคลิกเดียว ไฟล์ การติดตามผล แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย บันทึกภายในที่กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานได้ และประวัติกิจกรรม เราจะเพิ่มความคิดเห็น กำหนดการติดตามผล และปิดท้ายด้วยการทำเครื่องหมายว่าลูกค้าเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณเห็นว่าแต่ละการดำเนินการถูกบันทึกไว้อย่างไร
ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้
- แต่ละส่วนของระเบียนลูกค้าเป้าหมายมีไว้เพื่ออะไร
- วิธีเปลี่ยนสถานะและหมวดหมู่
- วิธีเพิ่มความคิดเห็นและบันทึกภายใน
- วิธีกำหนดการติดตามผล
- วิธีทำเครื่องหมายลูกค้าเป้าหมายว่าเสร็จสมบูรณ์หรือเสียโอกาส
ทำตามไปด้วยกัน: ขั้นตอน
- เปิดลูกค้าเป้าหมายจากบอร์ด Tasks (งาน)
- อัปเดตสถานะเมื่อลูกค้าเป้าหมายคืบหน้า
- หมวดหมู่บอกว่าต้องการซื้อหรือเช่า
- บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นใน Comments (ความคิดเห็น)
- เพิ่มบันทึกภายใน — พิมพ์ @ เพื่อกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน
- โทรหรือส่งข้อความถึงผู้ติดต่อในคลิกเดียว
- ใต้ Follow-ups (การติดตามผล) คลิก Add one (เพิ่ม)
- เลือกวันที่และสิ่งที่จะทำ — คุณจะได้รับการแจ้งเตือน
- ตั้งค่าแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
- เมื่อเสร็จแล้ว คลิก Mark Complete (เสร็จสมบูรณ์) — หรือ Mark as Lost (เสียโอกาส)