كيفية العمل على سجل عميل محتمل في Housing Market CRM

الدرس 21 من 181 · 50 ث

سجل العميل المحتمل هو المكان الذي تتابع فيه الاستفسار من أول اتصال حتى إتمام الصفقة. يفتح هذا الدرس سجل عميل محتمل في Housing Market CRM ويستعرضه بالكامل: الوصف، والوكيل العقاري المسنَد إليه، وحالته وفئته، والتعليقات، وجهة الاتصال مع أزرار الاتصال والمراسلة بنقرة واحدة، والملفات، والمتابعات، ومصدر العميل المحتمل، والملاحظات الداخلية التي يمكن الإشارة فيها إلى الزملاء، وسجل النشاط. نضيف تعليقًا، ونجدول متابعة، ثم ننهي بوضع علامة على العميل المحتمل بأنه مكتمل، لترى كيف يُسجَّل كل إجراء.