Como Trabalhar com um Registro de Lead no Housing Market CRM
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O registro de lead é onde você trabalha uma solicitação do primeiro contato até o negócio fechado. Este tutorial abre um lead no Housing Market CRM e percorre tudo: a descrição, o corretor de imóveis responsável, o status e a categoria, os comentários, o contato com botões de telefone e mensagem em um clique, os arquivos, os follow-ups, a origem do lead, as notas internas que podem mencionar colegas e o histórico de atividades. Adicionamos um comentário, agendamos um follow-up e terminamos marcando o lead como concluído, para você ver como cada ação fica registrada.
Neste tutorial você vai aprender
- Para que serve cada seção do registro de lead
- Como alterar o status e a categoria
- Como adicionar um comentário e uma nota interna
- Como agendar um follow-up
- Como marcar um lead como concluído ou perdido
Acompanhe: os passos
- Abra um lead no seu quadro Tasks (Tarefas).
- Atualize o status conforme o lead avança.
- A categoria diz se a pessoa quer comprar ou alugar.
- Registre o que aconteceu em Comments (Comentários).
- Adicione uma nota interna — digite @ para mencionar um colega.
- Ligue ou mande mensagem ao contato em um clique.
- Em Follow-ups, clique em Add one (Adicionar).
- Escolha a data e o que fazer — você recebe um lembrete.
- Defina a origem do lead.
- Ao terminar, clique em Mark Complete — ou Mark as Lost.