如何在 Housing Market CRM 中處理潛在客戶記錄
教學 21/181 · 50秒
潛在客戶記錄是您從初次接觸到成交為止處理諮詢的地方。本教學將在 Housing Market CRM 中開啟一筆潛在客戶並逐一說明：說明內容、指派的房仲、狀態與類別、意見、可一鍵撥號與傳訊的聯絡人、檔案、後續追蹤、潛在客戶來源、可提及同事的內部備註，以及活動記錄。我們會新增一則意見、安排一次後續追蹤，最後將該潛在客戶標示為完成，讓您瞭解每項操作如何被記錄下來。
在本教學中您將學到
- 潛在客戶記錄各區塊的用途
- 如何變更狀態與類別
- 如何新增意見與內部備註
- 如何安排後續追蹤
- 如何將潛在客戶標示為完成或流失
跟著做：操作步驟
- 從 Tasks 版面開啟一筆潛在客戶。
- 隨著進度更新狀態。
- 類別顯示對方想購買或租賃。
- 在 Comments 中記錄經過。
- 新增內部備註——輸入 @ 提及同事。
- 一鍵撥號或傳訊給聯絡人。
- 在 Follow-ups 下，點選 Add one。
- 選擇日期與待辦事項——系統會提醒您。
- 設定潛在客戶來源。
- 完成後，點選 Mark Complete，或 Mark as Lost。