Cara Mengendalikan Rekod Prospek dalam Housing Market CRM
Tutorial 21 daripada 181
Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris
Rekod prospek ialah tempat anda menguruskan sesuatu pertanyaan dari hubungan pertama sehingga urus niaga selesai. Tutorial ini membuka satu prospek dalam Housing Market CRM dan meneliti setiap bahagiannya: penerangan, ejen hartanah yang ditugaskan, status dan kategorinya, komen, kenalan berserta butang telefon dan mesej satu klik, fail, susulan, sumber prospek, nota dalaman yang boleh menyebut rakan sekerja, serta sejarah aktiviti. Kami menambah komen, menjadualkan susulan dan mengakhirinya dengan menandakan prospek sebagai selesai, supaya anda dapat melihat bagaimana setiap tindakan direkodkan.
Dalam tutorial ini anda akan mempelajari
- Tujuan setiap bahagian dalam rekod prospek
- Cara menukar status dan kategori
- Cara menambah komen dan nota dalaman
- Cara menjadualkan susulan
- Cara menandakan prospek sebagai selesai atau hilang
Ikuti bersama: langkah-langkahnya
- Buka prospek dari papan Tasks anda.
- Kemas kini status apabila prospek bergerak.
- Category menyatakan sama ada mereka mahu beli atau sewa.
- Catat apa yang berlaku dalam Comments.
- Tambah nota dalaman — taip @ untuk menyebut rakan sekerja.
- Telefon atau mesej kenalan dengan satu klik.
- Di bawah Follow-ups, klik Add one.
- Pilih tarikh dan tindakan — anda akan dapat peringatan.
- Tetapkan sumber prospek.
- Apabila selesai, klik Mark Complete — atau Mark as Lost.