Cara Menangani Catatan Prospek di Housing Market CRM
Tutorial 21 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Catatan prospek adalah tempat Anda menangani pertanyaan sejak kontak pertama hingga transaksi tertutup. Tutorial ini membuka sebuah prospek di Housing Market CRM dan menelusurinya: deskripsi, agen properti yang ditugaskan, status dan kategorinya, komentar, kontak dengan tombol telepon dan pesan sekali klik, berkas, tindak lanjut, sumber prospek, catatan internal yang dapat menyebut rekan kerja, serta riwayat aktivitas. Kami menambahkan komentar, menjadwalkan tindak lanjut, dan menutupnya dengan menandai prospek selesai, sehingga Anda dapat melihat bagaimana setiap tindakan dicatat.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Fungsi setiap bagian dari catatan prospek
- Cara mengubah status dan kategori
- Cara menambahkan komentar dan catatan internal
- Cara menjadwalkan tindak lanjut
- Cara menandai prospek selesai atau hilang
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka prospek dari papan Tasks (Tugas).
- Perbarui status seiring perkembangan prospek.
- Kategori menunjukkan apakah ingin membeli atau menyewa.
- Catat kejadiannya di Comments (Komentar).
- Tambahkan catatan internal — ketik @ untuk menyebut rekan kerja.
- Di Follow-ups (Tindak lanjut), klik Add one.
- Pilih tanggal dan tindakannya — Anda akan diingatkan.
- Tetapkan sumber prospek.
- Setelah selesai, klik Mark Complete — atau Mark as Lost.
- Setelah selesai, klik Mark Complete — atau Mark as Lost.