Housing Market CRM'de Potansiyel Müşteri Kaydıyla Nasıl Çalışılır
Eğitim 21 / 181
Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin
Potansiyel müşteri kaydı, bir talebi ilk temastan kapanan işleme kadar yürüttüğünüz yerdir. Bu eğitim videosunda Housing Market CRM'de bir potansiyel müşteri kaydı açıyor ve baştan sona inceliyoruz: açıklama, kaydın atandığı emlak danışmanı, durumu ve kategorisi, yorumlar, tek tıklamayla arama ve mesaj düğmeleri bulunan kişi bilgileri, dosyalar, takipler, potansiyel müşteri kaynağı, iş arkadaşlarınızdan söz edebileceğiniz dahili notlar ve işlem geçmişi. Bir yorum ekliyor, bir takip planlıyor ve kaydı tamamlandı olarak işaretleyerek bitiriyoruz; böylece her işlemin nasıl kaydedildiğini görebilirsiniz.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz
- Potansiyel müşteri kaydının her bölümünün ne işe yaradığı
- Durum ve kategori nasıl değiştirilir
- Yorum ve dahili not nasıl eklenir
- Takip nasıl planlanır
- Bir potansiyel müşteri nasıl tamamlandı veya kayıp olarak işaretlenir
Birlikte yapın: adımlar
- Tasks panosundan bir potansiyel müşteri açın.
- Süreç ilerledikçe durumu güncelleyin.
- Kategori, satın almak mı kiralamak mı istediklerini belirtir.
- Olanları Comments bölümüne kaydedin.
- Dahili not ekleyin — iş arkadaşınızdan söz etmek için @ yazın.
- Kişiyi tek tıkla arayın veya mesaj gönderin.
- Follow-ups altında Add one düğmesine tıklayın.
- Tarih ve yapılacak işi seçin — hatırlatma alırsınız.
- Potansiyel müşteri kaynağını belirtin.
- İşiniz bitince Mark Complete — ya da Mark as Lost düğmesine tıklayın.