So arbeiten Sie mit einem Lead-Datensatz in Housing Market CRM
Anleitung 21 von 181 · 50 Sek.
Im Lead-Datensatz bearbeiten Sie eine Anfrage vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. In diesem Tutorial öffnen wir einen Lead in Housing Market CRM und gehen ihn durch: die Beschreibung, den zugewiesenen Makler, Status und Kategorie, Kommentare, den Kontakt mit Schaltflächen für Anruf und Nachricht mit einem Klick, Dateien, Wiedervorlagen, die Lead-Quelle, interne Notizen, in denen Sie Kolleginnen und Kollegen erwähnen können, und den Aktivitätsverlauf. Wir fügen einen Kommentar hinzu, planen eine Wiedervorlage und markieren den Lead am Ende als abgeschlossen, damit Sie sehen, wie jede Aktion erfasst wird.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wofür jeder Bereich des Lead-Datensatzes da ist
- Wie Sie Status und Kategorie ändern
- Wie Sie einen Kommentar und eine interne Notiz hinzufügen
- Wie Sie eine Wiedervorlage planen
- Wie Sie einen Lead als abgeschlossen oder verloren markieren
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie einen Lead in Ihrer Aufgabenübersicht.
- Aktualisieren Sie den Status, wenn der Lead weiterkommt.
- Die Kategorie zeigt, ob gekauft oder gemietet werden soll.
- Halten Sie in den Kommentaren fest, was passiert ist.
- Interne Notiz hinzufügen – @ eingeben, um Kollegen zu erwähnen.
- Kontakt mit einem Klick anrufen oder anschreiben.
- Klicken Sie unter Follow-ups auf Add one.
- Datum und Aufgabe wählen – Sie erhalten eine Erinnerung.
- Legen Sie die Lead-Quelle fest.
- Am Ende auf Mark Complete klicken – oder Mark as Lost.