Cách làm việc với hồ sơ khách hàng tiềm năng trong Housing Market CRM

Hướng dẫn 21/181 · 50 giây

Hồ sơ khách hàng tiềm năng là nơi bạn xử lý một yêu cầu từ lần liên hệ đầu tiên đến khi chốt giao dịch. Hướng dẫn này mở một khách hàng tiềm năng trong Housing Market CRM và đi qua từng phần: phần mô tả, môi giới được phân công, trạng thái và danh mục, bình luận, thông tin liên hệ với các nút gọi điện và gửi tin nhắn chỉ bằng một lần nhấp, tệp đính kèm, các lần theo dõi, nguồn khách hàng tiềm năng, ghi chú nội bộ có thể đề cập đến đồng nghiệp, và lịch sử hoạt động. Chúng ta sẽ thêm một bình luận, lên lịch một lần theo dõi và kết thúc bằng việc đánh dấu khách hàng tiềm năng là hoàn tất, để bạn thấy được mỗi hành động được ghi lại như thế nào.