Cómo trabajar con una oportunidad en Housing Market CRM
Tutorial 21 de 181 · 50 s
La ficha de la oportunidad es donde gestiona una solicitud desde el primer contacto hasta el cierre del negocio. Este tutorial abre una oportunidad en Housing Market CRM y la recorre paso a paso: la descripción, el agente inmobiliario al que está asignada, su estado y categoría, los comentarios, el contacto con botones de llamada y mensaje en un solo clic, los archivos, los seguimientos, el origen de la oportunidad, las notas internas que pueden mencionar a compañeros y el historial de actividad. Añadimos un comentario, programamos un seguimiento y terminamos marcando la oportunidad como completada, para que vea cómo se registra cada acción.
En este tutorial aprenderá
- Para qué sirve cada sección de la ficha de la oportunidad
- Cómo cambiar el estado y la categoría
- Cómo añadir un comentario y una nota interna
- Cómo programar un seguimiento
- Cómo marcar una oportunidad como completada o perdida
Siga los pasos
- Abra una oportunidad desde su tablero Tasks [Tareas].
- Actualice el estado según avance la oportunidad.
- La categoría indica si quiere comprar o alquilar.
- Registre lo ocurrido en Comments [Comentarios].
- Añada una nota interna: escriba @ para mencionar a un compañero.
- Llame o escriba al contacto en un solo clic.
- En Follow-ups [Seguimientos], haga clic en Add one [Añadir uno].
- Elija una fecha y la acción: recibirá un recordatorio.
- Indique el origen de la oportunidad.
- Al terminar, haga clic en Mark Complete [Marcar completada] o Mark as Lost [Marcar perdida].