Housing Market CRM でリード記録を扱う方法
チュートリアル 21 / 181
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リード記録は、問い合わせを最初の接点から成約まで進めるための作業場所です。このチュートリアルでは Housing Market CRM でリードを開き、順に見ていきます：説明、担当する不動産会社の担当者、ステータスとカテゴリ、コメント、ワンクリックの電話・メッセージボタンが付いた連絡先、ファイル、フォローアップ、リードの獲得元、同僚をメンションできる社内メモ、そして活動履歴です。コメントを追加し、フォローアップを予約し、最後にリードを完了としてマークするので、それぞれの操作がどのように記録されるかをご確認いただけます。
このチュートリアルで学べること
- リード記録の各セクションの役割
- ステータスとカテゴリを変更する方法
- コメントと社内メモを追加する方法
- フォローアップを予約する方法
- リードを完了または失注としてマークする方法
手順を見ながら進める
- Tasks ボードからリードを開きます。
- リードの進行に合わせてステータスを更新。
- カテゴリは購入希望か賃貸希望かを示します。
- 経緯を Comments に記録。
- 社内メモを追加。@ で同僚をメンション。
- 連絡先にワンクリックで電話・メッセージ。
- Follow-ups で Add one をクリック。
- 日付と内容を選択。リマインダーが届きます。
- リードの獲得元を設定します。
- 完了したら Mark Complete、または Mark as Lost をクリック。